时间: 2026-07-09 11:19:56 | 作者: 球友会官方网站
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不过，外围环境方面，6月5日美国非农工作数据引发加息预期和美股AI股票大起伏动摇，有投资者忧虑科学技术板块行情的继续性。
对此，广发证券觉得，遵从“第一性原理”，EPS和工业趋势是驱动股价的中心。在景气量和成绩加快面前，以买卖集中度、成交额占比、市值占比为代表的拥堵度目标很简单失效。
判别，科技行情会不会完结，取决于AI工业周期（近期AI工业高质量开展连续），而钱银流动性起到的是如虎添翼的效果；风格会不会切换（消费/医药/金融），需求呈现一个完美组合——经济微弱、通胀加快、进入加息周期，一起AI见顶。
展望后市，以为，6月底开端，顺次进入A股中报预告、美股正式中报、A股正式中报的窗口期，海外算力板块（光模块、光芯片、、光纤光缆）等6月份的调整或许又是再次布局的时机。
详细到A股PCB板块方面，山西证券指出，5月底建滔积层板已再次发布涨价告诉，宣告即日起上调旗下板料及PP产品价格，其间板料全系列（一切厚度）涨价10%，PP产品涨价起伏达20%，年内已完结第四次产品价格的提涨，CCL头部企业本钱转嫁能力强，顺价顺利。估计供需缺口将继续存在，电子布、HVLP铜箔等PCB上游资料有望迎来量价齐升。
战略方面，主张重视PCB上游资料工业链，树脂范畴包含圣泉集团、东材科技、呈和科技，布范畴包含中材科技、宏和科技、世界复材、菲利华，箔范畴包含铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子，覆板出产企业包含生益科技、南亚新材、。
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